基金客户服务概述单选题
基金销售售后服务不涉及的内容有()
- A.提醒客户及时核对交易确认
- B.向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径、办法
- C.在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户
- D.协助客户完成风险承受能力测试并细致揭示测试结果
【答案】:D
【解析】:
协助客户完成风险承受能力测试并细致揭示测试结果是售中服务的内容。
售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;定期提供产品净值信息;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户;
售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。
【考点】:
基金客户服务的概述
上一条:基金客户个性化服务的基础是( )。 下一条:对于基金客户的档案数据,应当( )。